Les clientes

Une cliente est une personne qui achète vos produits, participe à des réunions ou les accueille. Elle a une fiche unique dans votre marque, qui rassemble ses coordonnées, ses achats, ses points de fidélité, ses bons d'achat et ses rôles.

• Qui crée les clientes ? Les conseillères (dans leur carnet d'adresses, en réunion, depuis l'application), les invitées des mini-sites de réunion, les achats en ligne, et les synchronisations avec vos outils. L'espace marque ne propose pas de bouton de création de cliente : la marque consulte et modifie.
• Une adresse email = une cliente. Deux clientes de votre marque ne peuvent pas avoir le même email.
• Chaque conseillère est aussi cliente : son compte client lui permet de commander pour elle-même. Il porte le rôle système « Seller ».

3.1 Les colonnes et la recherche

La recherche « Rechercher un contact… » porte sur le numéro, le nom, le prénom et l'email.

3.2 Les filtres

• Intervalle : date de création de la cliente.
• Segments : ne garde que les clientes d'un segment. Seuls les segments actifs sont proposés.
• Vendeur rattaché : une ou plusieurs conseillères. Une cliente apparaît si elle est dans le carnet d'adresses de l'une d'elles, qu'elle soit sa cliente principale ou secondaire.
• Afficher uniquement les emails invalides : les adresses signalées comme non fiables, pour les faire corriger.

Les filtres sont mémorisés par votre navigateur.

3.3 La carte

L'onglet Carte place sur une carte les clientes dont l'adresse a pu être géolocalisée. Pratique pour repérer les zones sans conseillère.

Le bouton Voir la fiche ouvre une page de consultation, sans modification possible. Le bouton Editer le client, en haut à droite, mène à la modification.

L'écran de modification est organisé en onglets. Chaque onglet a son propre bouton d'enregistrement.

5.1 Informations générales

5.2 Champs personnalisés

Si l'option est activée, cet onglet affiche les champs que vous avez créés pour les clientes (taille, préférences, nombre d'enfants…). Ils se paramètrent dans les réglages de la marque : voir l'univers Communication et pilotage.

5.3 Créditer des points

Le haut de l'onglet rappelle le solde de points valides. Saisissez un Nombre de points et un Message (il apparaît dans l'historique de la cliente), puis Enregistrer.

Exemple

Un colis d'Emma est arrivé abîmé. Pour s'excuser, vous lui créditez 20 points avec le message « Geste commercial colis abîmé ». Elle les voit dans son historique et peut les utiliser sur sa prochaine commande, au taux de change de votre marque.

Les règles de calcul, le taux de change et la validité des points sont expliqués dans le guide de la fidélité.

5.4 Fidélité et réductions

L'onglet est en lecture : il liste les bons d'achat disponibles et utilisés (avec la « Commande du gain », celle qui les a fait gagner) et les codes promo réservés à la cliente, disponibles et utilisés. Pour en attribuer, voir les guides des bons d'achat et des réductions.

Une cliente peut être dans le carnet d'adresses de plusieurs conseillères. L'une d'elles est sa conseillère principale.

• Depuis l'espace marque, la fiche cliente ne permet pas de choisir la conseillère principale : elle suit les commandes. Pour réattribuer une vente, changez la conseillère de la commande (voir l'univers Commandes et boutiques).
• Côté cliente, une cliente connectée à la boutique en ligne peut changer elle-même de conseillère (« Changer mon vendeur ») : la conseillère choisie devient sa conseillère principale et l'ajoute à son carnet.

Un rôle est une étiquette posée sur une cliente : « Hôte », « VIP », « Association »… Il sert ensuite de condition ailleurs dans la plateforme : prix, réductions, fidélité, conditions d'achat, segments.

7.1 Les rôles système

SellingAtHome les crée et les attribue automatiquement. Ils ne se modifient pas et ne se suppriment pas. Leur nom s'affiche tel qu'il est enregistré, parfois en anglais.

7.2 Créer un rôle

Cliquez sur Ajouter un rôle, puis renseignez :

• Nom : ce que verront la marque et les conseillères.
• Actif : un rôle inactif n'est plus donné à la présence en réunion.
• Demander un justificatif ? : à l'attribution, la fiche demande un document (carte d'étudiante, statuts d'association…).
• Acheté avec le produit : le rôle est donné à la cliente quand la conseillère enregistre le paiement d'une commande contenant ce produit (une carte de fidélité, une adhésion…).
• Attribué à la présence à une réunion : le rôle est donné à chaque participante marquée présente. Option visible seulement si le pointage des présences est activé pour votre marque.

Un rôle libre se modifie avec le crayon et se supprime avec la croix rouge.

7.3 À quoi sert un rôle ?

Quand une cliente demande l'effacement de ses données, la marque l'anonymise : ses données personnelles sont remplacées par des valeurs neutres, et sa fiche disparaît des listes. Ses commandes restent, pour la comptabilité et les commissions.

1. Ouvrez la fiche en modification, onglet Anonymiser le client.
2. Cliquez sur Anonymiser le client.
3. Confirmez avec Oui anonymiser.
4. Le message « L'anonymisation a été réalisée avec succès. » s'affiche et vous revenez à la liste.

Quand est-ce impossible ?

L'onglet affiche « Anonymisation impossible ! » si la cliente a :

• une commande non payée modifiée dans les 90 derniers jours, ou une commande payée modifiée dans les 30 derniers jours (« Une ou plusieurs commandes sont en cours pour ce client. ») ;
• une réunion à laquelle elle participe, qui a commencé il y a moins de 7 jours ou est à venir (« Une ou plusieurs réunions sont prévues pour ce client. »).

Ce qui est effacé, ce qui reste

Seule l'équipe SellingAtHome peut autoriser les conseillères à anonymiser elles-mêmes leurs clientes.

• La conseillère principale bouge toute seule : elle suit la dernière commande payée. Ne la considérez pas comme une affectation figée.
• Les rôles système sont invisibles dans « Gérer les rôles » : retrouvez-les sur les fiches ou avec un segment filtré par rôle.
• Retirer un rôle à la main (rôle Sponsor ou Sponsored compris) ne supprime pas le lien de parrainage : c'est le champ Parrain/Marraine qui fait foi.
• Email non fiable : tant qu'il n'est pas corrigé, la cliente risque de ne recevoir ni facture ni bon d'achat.
• Anonymisation : irréversible, et seulement après le délai lié aux commandes et réunions récentes.
• Champs personnalisés et documents justificatifs : ils ne sont pas cités dans la liste des données effacées à l'anonymisation ; ne stockez pas de données sensibles dans ces champs sans en avoir l'usage.